1987 он. Калифорнийн жижиг хотхоны нэгэн автомашины хог хаягдал дунд Бамблби дайснуудаасаа нуугдаж байна. Зугаалж явсан залуу бүсгүй Чарли түүнийг олж харна. Бүсгүй түлхүүр нь зүүлттэй байгаа машин олсондоо бөөн баяр, хөөрхий түүний өмнө жирийн Volkswagen Beetle биш харин трансформер байгааг мэдэх ч үгүй.